Quelques fois lorsque vous importez des comptes classiques ou lorsque vous achetez des produits, vous pouvez accidentellement créé des comptes « clients » multiples pour le même client. Lorsque cela arrive, il vous est possible de consolider (c.-à-d. : fusionner) ces différents comptes client en un seul compte.
Pour fusionner plusieurs comptes clients, le nom du compte doit être exactement le même (nom de famille pour une personne physique, raison sociale pour une personne morale). Si c’est le cas merci de suivre les étapes suivantes pour consolider ces comptes :
Connectez-vous à votre compte Gandi puis cliquez sur « Organisations » dans le menu de gauche.
Sélectionnez votre organisation Revendeur dans la liste de vos organisations.
Cliquez sur l’onglet « Clients » ou sur le lien « Gérer les clients » de la page de Vue générale.
Sélectionnez les clients « identiques » à fusionner en cochant la case à gauche.
Dès que vous aurez sélectionné plus d’un compte client, un menu apparaitra en bas de la page avec un bouton « Consolider ».
Sélectionnez tous les comptes que vous voulez fusionner et cliquez sur le bouton « Consolider ».
Sur la page suivante il vous sera demandé de choisir les informations à conserver pour le contact unique. Une liste va apparaitre avec toutes les variantes des informations de ce client. Sélectionnez la version que vous voulez conserver et cliquez sur « Consolider »
Note
Après l’opération vous serez renvoyé sur la liste de vos clients, néanmoins il est possible que celle-ci ne soit pas encore à jour. Recharger la page (de préférence en forçant le rechargement) afin d’afficher la liste mise à jour.
Comment fusionner des clients en double¶
Quelques fois lorsque vous importez des comptes classiques ou lorsque vous achetez des produits, vous pouvez accidentellement créé des comptes « clients » multiples pour le même client. Lorsque cela arrive, il vous est possible de consolider (c.-à-d. : fusionner) ces différents comptes client en un seul compte.
Pour fusionner plusieurs comptes clients, le nom du compte doit être exactement le même (nom de famille pour une personne physique, raison sociale pour une personne morale). Si c’est le cas merci de suivre les étapes suivantes pour consolider ces comptes :
Connectez-vous à votre compte Gandi puis cliquez sur « Organisations » dans le menu de gauche.
Sélectionnez votre organisation Revendeur dans la liste de vos organisations.
Cliquez sur l’onglet « Clients » ou sur le lien « Gérer les clients » de la page de Vue générale.
Sélectionnez les clients « identiques » à fusionner en cochant la case à gauche.
Dès que vous aurez sélectionné plus d’un compte client, un menu apparaitra en bas de la page avec un bouton « Consolider ».
Sélectionnez tous les comptes que vous voulez fusionner et cliquez sur le bouton « Consolider ».
Sur la page suivante il vous sera demandé de choisir les informations à conserver pour le contact unique. Une liste va apparaitre avec toutes les variantes des informations de ce client. Sélectionnez la version que vous voulez conserver et cliquez sur « Consolider »
Note
Après l’opération vous serez renvoyé sur la liste de vos clients, néanmoins il est possible que celle-ci ne soit pas encore à jour. Recharger la page (de préférence en forçant le rechargement) afin d’afficher la liste mise à jour.